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公元227年（建兴五年），丞相诸葛亮北驻汉中，预备北伐事宜，因此往汉中大量输送军资物品，山贼张慕在广汉、绵竹一代兴风作浪，劫掠军资。时张嶷为郡都尉，于是率军讨伐。张嶷，字伯岐，巴郡南充国人。出身贫寒，但从小豁达豪壮。弱冠时为县功曹，刘备平定益州之时，山野强盗寇犯县里，县长举家逃亡。张嶷携带着县长夫人，冒着山贼的刀枪剑戟，杀出一条血路，县长夫人方才得救。张嶷因此在当地有了一定的知名度，于是被征召为州从事。张嶷同郡人龚禄、姚伷，当时也很有名气，都是位极二千石的高官，都与家境贫寒的张嶷非常友好。山贼张慕得知张嶷前来，于是四散山林，张嶷无法通过战斗将其擒获，于是骗他和亲。张嶷置办酒席，邀张慕来赴宴，席间趁张慕酒醉之际，张嶷率领左右亲自将张慕极其部下五十余人斩杀，而后又清剿山贼，将山贼其他头目，也都悉数斩杀，余部败散。公元227年（太和元年），去世，谥曰壮侯，子徐盖继嗣。公公元243年（正始四年），徐晃得享从祀于曹操庙庭。徐晃一生俭朴，对自己约束很严，病死前还特别嘱咐叫埋葬他时敛以时服。
而且徐晃他每战有功，但很少邀功请赏，所以在曹操的军队中流传着一句话“不得晌，属徐晃。”徐晃用兵作战都把斥候派到很远的地方。先做出打不赢的样子，然后再奋勇作战，追杀敌人夺取胜利，兵士们常常忙得没有空闲吃饭，可谓别具一格。徐晃常叹息着说：“古代的人常会忧虑遇不到贤明的国君，我现在有幸遇到了明主，尤其应当立功报效国君，哪里是为了个人名誉才做的！”所以徐晃把为曹魏的统一事业而战斗当作自己效力的机会，以此为动力，鞭策著自己的行动。显出了他那可贵的品格。他是曹魏政权的开国元勋，也是中国古代的优秀战将。曹操评价：“贼围堑鹿角十重，将军致战全胜，遂陷贼围，多斩首虏。吾用兵三十馀年，及所闻古之善用兵者，未有长驱径入敌围者也。且樊、襄阳之在围，过于莒、即墨，将军之功，逾孙武、穰苴。”“徐将军可谓有周亚夫之风矣。”陈寿评价：“太祖建兹武功，而时之良将，五子为先。”“性俭约畏慎，将军常远斥候，先为不可胜，然后战，追奔争利，士不暇食。”
同年，吴将贺齐去世，陈寿评价其：“山越好为叛乱，难安易动，是以孙权不遑外御，卑词魏氏。凡此诸臣，皆克宁内难，绥静邦域者也。”
公元228年（蜀建兴六年），诸葛亮开始准备北伐，升魏延为丞相司马、凉州刺史。赵云由中护军、征南将军，迁为镇东将军，并封为永昌亭侯。马谡为参军，邓芝为扬武将军。之前已让尚书令陈震、长史张裔、参军蒋琬留守成都理政。侍中董允兼虎贲中郎将，统宿卫。前将军李严屯驻江州，以援汉中。征西将军陈到，督永安。庲降都督安汉将军李恢镇守南中。左将军吴懿随军进汉中，之前联络孟达内外接应之计失败。孟达的叛变失败，让曹睿不得已调整防线，在公元226年就册封群臣，太尉钟繇为太傅，征东大将军曹休为大司马，中军大将军曹真为大将军，*歆为太尉，司空王朗为司徒，镇军大将军陈群为司空，抚军大将军司马宣王为骠骑大将军。
魏延向诸葛亮提出“子午谷之计”子午谷，南北纵向，长约三百三十公里，北起陕西省长安县西南秦岭山中，南至石泉县；北方出口称“子口”，南方出口称“午口”。子午谷悬崖绝壁，栈道无数，其险要的原因乃在于秦岭。秦岭又称为终南山，山势西高东低，为长江、黄河两大流域的分水岭。子午谷围于其中，其山势之险峻，途径之恶劣，则可想而知。《资治通鉴》记载：“子午：褒中县，属汉中郡，为王莽所通。”
魏延认为：“率精兵五千，负粮五千，直从褒中出，循秦岭而东，当子午而北，不过十日可进军至长安。镇守长安的魏国安西将军夏侯楙怯而无谋，闻延奄至，必乘船逃走，长安唾手可得。魏国聚集军队尚二十许日，丞相大军可趁机从斜谷来，必足以达。如此便可一举平定长安以西。”但诸葛亮认为：“此计不定因素太多，未必能如此顺利，一旦失利将陷于进退维谷之地”于是说：“安从坦道，可以平取陇右，十全必克而无虞”此计划确立了先攻占陇右作为进攻跳板的战略。魏延出帐自叹道：“诸葛丞相胆怯，恨自己之才不能尽用。”
诸葛亮派镇东将军赵云、扬武将军邓芝率一支军马作为疑兵，由箕谷摆出要由斜谷道北攻郿城的形势，以吸引魏军。开始自己北伐第一步，蜀国北伐引起魏国轰动，魏明帝曹睿乃速命曹真都督关右诸军，前往抵御赵云。诸葛亮则亲率主力趁势向祁山发起进攻。
夏侯楙（máo），字子林，沛国谯县（今安徽亳州）人，大将军夏侯惇之子，其妻为曹操之女清河公主。曹睿知道诸葛亮北伐的目标其一就是夏侯楙。便将夏侯楙调回朝廷，任命他为尚书。夏侯楙在关中任职时，多养伎妾，夏侯楙的妻子清河公主曹氏因此与他不和。后来，夏侯楙的弟弟们不遵礼度，夏侯楙多次斥责他们，他的弟弟们就诬陷夏侯楙诽谤。曹叡想杀夏侯楙，问长水校尉段默，段默认为一定是清河公主与夏侯楙不和睦，就合谋罗织罪名，希望使曹叡推敲求实。况且夏侯惇与曹操有平定天下的功劳，应该三思而后行。曹叡才意识到这是诬陷，于是就下诏书，推究是谁替清河公主作的表奏，果然是夏侯楙的弟弟夏侯子臧、夏侯子江所作。夏侯楙后来官至镇东将军。
此时魏国防线：东线是大司马曹休都督扬州。太和元年（227年）曹休在今安徽安庆市北一带，击破东吴将领审德，吴将韩综、翟丹等先后率部众投降，主将审德被斩。南线是骠骑大将军司马懿，黄初七年(226年)八月，击败东吴诸葛瑾，斩杀吴将张霸。太和元年(227年)六月，屯守宛城，都督荆、豫二州诸军事。十二月。闻新城太守孟达降汉叛魏，司马懿打破常规，急行军八天奔袭新城。并在西城的安桥、木兰塞等地阻击了吴、汉的援军。太和二年(228年)正月，攻破新城，擒斩孟达。俘获万余人。
西线是凉州刺史徐邈，使持节领护羌校尉镇守凉州。雍州刺史郭淮坐镇雍州。安西将军夏侯懋，假节，都督关中，驻长安。大将军曹真坐镇都城洛阳。
在司马懿攻打孟达时候，赵云、邓芝部出发的时间是228年正月中上旬，于月底进驻箕谷。赵云、邓芝进驻的箕谷应该在秦岭北麓，今宝鸡市陈仓区天王镇伐鱼河谷也称幡溪谷一带。据传姜子牙在此处钓鱼遇到周文王。著名的幡溪钓鱼台就在此处。
其实在建兴五年（227年），诸葛亮屯兵汉中的时候。魏国就有所警觉了。魏国朝议时大臣们建议发兵讨伐诸葛亮，魏明帝也有意主动出击。中书令孙资却持反对意见，说当年魏武帝曹操伐汉中时就称此地为天狱，道路难走，地势险恶。如果现在进军汉中讨伐诸葛亮，不但道路险阻，还要调集精兵，加上荆、徐、扬、豫四州要镇守防御，要动用兵力十五六万人，并需要征发更多的兵役。天下会引起骚动，耗费巨大。希望陛下深思。要是防守就会省下数倍兵力民役，以雍州地区现有的兵力，分派大将据守各处险要关隘，足以震慑强敌，使边境无事。于是魏明帝便采纳了孙资的建议。
魏明帝采纳孙资的建议后，魏国在西线已经提高了警惕，便有前面所说的魏国三路防线。天水太守马遵、安定太守崔谅、南安太守杨陵知道诸葛亮前来，令人各地巡查。