而伊莎却无能无力，只能眼睁睁的看见爱德华和那个人类女人离开了，最后恋恋不舍的游走了。何况她现在也上不了岸，不然她会死掉的。
伊莎想，如果她也有脚的话就好了，听祖母说，大海西边的老女巫拥有强大的魔法，说不定老女巫有什么好办法呢？
伊莎来到了女巫的住所，见到了传说中的女巫，被一团黑雾包裹着只露出一双叁角眼，口中发出水蛇一般的嘶嘶声，声音嘶哑着:“你带来的东西呢？”
“啊？什么？”此刻伊莎已经把索菲娜交给她的事情忘得一干二净。
“好吧，你来我这儿有什么所求？”
“女巫大人，您能让我变成人类吗？”
“变成人类？哦，小姑娘，你是被爱情迷惑了吗？”
“爱情？”
“你慢慢就会明白了。我可以让你变成人类，不过你需要付出点东西。我需要你那美妙的歌声，还有你必须在半年之内让你所爱之人也爱上你，并且你们要交配孕育上后代。”
“怎么要才能交配有后代呢？”伊莎睁大着眼睛充满了惊讶，为何会有如此要求。脸却渐渐红了！
“哈哈……嘶……就像你们之前那样。”
伊莎觉得自己从脖子到耳朵都红了起来，原来她和爱德华刚刚做的事情就是令人最羞羞的交配啊。
“我……我……愿意的。”伊莎小声道。
“没有达成我的要求的话，你就将变成泡沫，消失在这无边大海之中。”
伊莎肯定的点了点头。
女巫拿出了一瓶黑色的药水交给了伊莎吩咐道:“上岸之后喝了它。”
待伊莎走后，女巫发出了诡异的笑声:“听说，人鱼和人类产生的后代，拥有最淫靡的血液呢！天真的小人鱼，你可要好好完成我的交代！”