再复西行，却到了乌鸡国，天色已晚，十个人进不得城，便在城外宝林寺息下。
却说唐长老坐于宝林寺禅堂中，灯下念一会《梁皇水忏》，看一会《孔雀真经》，只坐到三更时候，却才把经本包在囊里，正欲起身去睡，只听得门外扑剌剌一声响，淅零零刮阵狂风。
那长老恐吹灭了灯，慌忙将褊衫袖子遮住，又见那灯或明或暗，便觉有些心惊胆战。此时又困倦上来，伏在经案上盹睡，虽是合眼朦胧，却还心中明白，耳内嘤嘤听着那窗外阴风飒飒。
那长老昏梦中听着风声一时过处，又闻得禅堂外，隐隐的叫一声“师父！”
忽抬头梦中观看，门外站着一条汉子，浑身上下，水淋淋的，眼中垂泪，口里不住叫：“师父！师父！”
唐僧欠身道：“你莫是魍魉妖魅，神怪邪魔，至夜深时来此戏我？我却不是那贪欲贪嗔之类。我本是个光明正大之僧，奉东土大唐旨意，上西天拜佛求经者。我手下有三个徒弟，都是降龙伏虎之英豪，扫怪除魔之壮士。他若见了你，碎尸粉骨，化作微尘，同行的还有五位大唐使者，都是有法力的高人，此是我大慈悲之意，方便之心。你趁早儿潜身远遁，莫上我的禅门来。”
那人倚定禅堂道：“师父，我不是妖魔鬼怪，亦不是魍魉邪神。”三藏道：“你既不是此类，却深夜来此何为？”那人道：“师父，你舍眼看我一看。”
长老果仔细定睛看处，呀！只见他头戴一顶冲天冠，腰束一条碧玉带，身穿一领飞龙舞凤赭黄袍，足踏一双云头绣口无忧履，手执一柄列斗罗星白玉圭，是个君王模样。
三藏见了，大惊失色，急躬身厉声高叫道：“是那一朝陛下？请坐。”用手忙搀，扑了个空虚，回身坐定。再看处，还是那个人。长老便问：“陛下，你是那里皇王？何邦帝主？想必是国土不宁，谗臣欺虐，半夜逃生至此。有何话说，说与我听。”
这人才泪滴腮边谈旧事，愁攒眉上诉前因，道：“师父啊，我家住在正西，离此只有四十里远近。那厢有座城池，便是兴基之处。”三藏道：“叫做甚么地名？”那人道：“不瞒师父说，便是朕当时创立家邦，改号乌鸡国。”
二人说话一番，原来这乌鸡国三年前大旱，仓禀空虚，钱粮尽绝，却来了一个道人来救急，有呼风唤雨、点石成金之能，解了灾殃。
原本是好事，不想那道士起了歹心，觑个时机把老国王推下井去，已经入水死了三年，昨夜夜游神来把他唤醒，说他三年水灾满，让他来求唐僧解救。
唐长老幼时便是江流儿，父亲被水贼请吃了馄饨，同样沉江而死，心下怜悯，应了他的请托，定下计来，明日与他太子回合，以一柄白玉圭做信物。