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张飞见赵云被赏，大叫道：“偏子龙干得功！偏我是无用之人！只拨三千军与我去取武陵郡，活捉太守金旋来献！”诸葛亮大喜道：“翼德要去不妨，但要依一件事。”张飞说：“何事？”孔明谓张飞道：“前者子龙取桂阳郡时，责下军令状而去。今日翼德要取武陵，必须也责下军令状，方可领兵去。”张飞遂立军令状，欣然领三千军，星夜投武陵界上来。金旋听得张飞引兵到，乃集将校，整点精兵器械，出城迎敌。从事巩志谏道：“刘玄德乃大汉皇叔，仁义布于天下；加之张翼德骁勇非常。不可迎敌，不如纳降为上。”金旋大怒道：“你欲与贼通连为内变耶？”喝令武士推出斩之。众官皆告道：“先斩家人，于军不利。”金旋乃喝退巩志，自率兵出。离城二十里，正迎张飞。飞挺矛立马，大喝金旋。旋问部将：“谁敢出战？”众皆畏惧，莫敢向前。旋自骤马舞刀迎之。张飞大喝一声，浑如巨雷，金旋失色，不敢交锋，拨马便走。飞引众军随后掩杀。金旋走至城边，城上乱箭射下。旋惊视之，见巩志立于城上道：“你不顺天时，自取败亡，我与百姓自降刘矣。”言未毕，一箭射中金旋面门，坠于马下，军士割头献张飞。巩志出城纳降，张飞就令巩志赍印绶，往桂阳见刘备。刘备大喜，遂令巩志代金旋之职。
德亲至武陵安民毕，驰书报云长，言张飞、赵云各得一郡。关羽乃回书上请道：“闻长沙尚未取，如兄长不以弟为不才，教关某干这件功劳甚好。”刘备大喜，遂教张飞星夜去替云长守荆州，令云长来取长沙。关羽既至，入见刘备、诸葛亮。诸葛亮说：“子龙取桂阳，翼德取武陵，都是三千军去。今长沙太守韩玄，固不足道。只是他有一员大将，乃南阳人，姓黄，名忠，字汉升；是刘表帐下中郎将，与刘表之侄刘磐共守长沙，后事韩玄；虽今年近六旬却有万夫不当之勇，不可轻敌。云长去，必须多带军马。”关羽说：“军师何故长别人锐气，灭自己威风？量一老卒，何足道哉！关某不须用三千军，只消本部下五百名校刀手，决定斩黄忠、韩玄之首，献来麾下。”刘备苦挡。关羽不依，只领五百校刀手而去。诸葛亮谓刘备说：“云长轻敌黄忠，只恐有失。主公当往接应。”刘备从之，随后引兵望长沙进发。
长沙太守韩玄，平生性急，轻于杀戮，众皆恶之。是时听知云长军到，便唤老将黄忠商议。忠曰：“不须主公忧虑。凭某这口刀，这张弓，一千个来，一千个死！”原来黄忠能开二石力之弓，百发百中。言未毕，阶下一人应声而出曰：“不须老将军出战，只就某手中定活捉关某。”韩玄视之，乃管军校尉杨龄。韩玄大喜，遂令杨龄引军一千，飞奔出城。约行五十里，望见尘头起处，云长军马早到。杨龄挺枪出马，立于阵前骂战。云长大怒，更不打话，飞马舞刀，直取杨龄。龄挺枪来迎。不三合，云长手起刀落，砍杨龄于马下。追杀败兵，直至城下。韩玄闻之大惊，便教黄忠出马。玄自来城上观看。忠提刀纵马，引五百骑兵飞过吊桥。云长见一老将出马，知是黄忠，把五百校刀手一字摆开，横刀立马而问曰：“来将莫非黄忠否？”忠曰：“既知我名，焉敢犯我境！”云长曰：“特来取汝首级！”言罢，两马交锋。斗一百余合，不分胜负。韩玄恐黄忠有失，鸣金收军。黄忠收军入城。云长也退军，离城十里下寨，心中暗忖：“老将黄忠，名不虚传：斗一百合，全无破绽。来日必用拖刀计，背砍赢之。”
次日早饭毕，又来城下搦战。韩玄坐在城上，教黄忠出马。忠引数百骑杀过吊桥，再与云长交马。又斗五六十合，胜负不分，两军齐声喝采。鼓声正急时，云长拨马便走。黄忠赶来。云长方欲用刀砍去，忽听得脑后一声响；急回头看时，见黄忠被战马前失，掀在地下。云长急回马，双手举刀猛喝曰：“我且饶你性命！快换马来厮杀！”黄忠急提起马蹄，飞身上马，弃入城中。韩玄惊问之。黄忠说：“此马久不上阵，故有此失。”韩玄说：“你箭百发百中，何不射之？”黄忠说：“来日再战，必然诈败，诱到吊桥边射之。”玄以自己所乘一匹青马与黄忠。黄忠拜谢而退，寻思：“难得云长如此义气！他不忍杀害我，我又安忍射他？若不射，又恐违了将令。”是夜踌躇未定。
次日天晓，人报关羽搦战。黄忠领兵出城。关羽两日战黄忠不下，十分焦躁，抖擞威风，与黄忠交马。战不到三十余合，忠诈败，云长赶来。忠想昨日不杀之恩，不忍便射，带住刀，把弓虚拽弦响，云长急闪，却不见箭；云长又赶，忠又虚拽，云长急闪，又无箭；只道黄忠不会射，放心赶来。将近吊桥，黄忠在桥上搭箭开弓，弦响箭到，正射在云长盔缨根上。前面军齐声喊起。云长吃了一惊，带箭回寨，方知黄忠有百步穿杨之能，今日只射盔缨，正是报昨日不杀之恩也。关羽领兵而退。
黄忠回到城上来见韩玄，韩玄便喝左右捉下黄忠。黄忠叫道：“无罪！”韩玄大怒道：“我看了三日，汝敢欺我！汝前日不力战，必有私心；昨日马失，他不杀汝，必有关通；今日两番虚拽弓弦，第三箭却止射他盔缨，如何不是外通内连？若不斩你，必为后患！”喝令刀斧手推下城门外斩之。众将欲告，韩玄说：“但告免黄忠者，便是同情！”刚推到门外，恰欲举刀，忽然一将挥刀杀入，砍死刀手，救起黄忠，大叫道：“黄汉升乃长沙之保障，今杀汉升，是杀长沙百姓也！韩玄残暴不仁，轻贤慢士，当众共殛之”愿随我者便来！”众视其人，面如重枣，目若朗星，乃义阳人魏延也。自襄阳赶刘玄德不着，来投韩玄；玄怪其傲慢少礼，不肯重用，故屈沉于此。当日救下黄忠，教百姓同杀韩玄，袒臂一呼，相从者数百余人。黄忠拦当不住。魏延直杀上城头，一刀砍韩玄为两段，提头上马，引百姓出城，投拜云长。关羽大喜，遂入城。安抚已毕，请黄忠相见；黄忠托病不出。关羽即使人去请刘备、诸葛亮。
却说刘备自关羽来取长沙，与诸葛亮随后催促人马接应。正行间，青旗倒卷，一鸦自北南飞，连叫三声而去。玄德曰：“此应何祸福？”孔明就马上袖占一课，说：“长沙郡已得，又主得大将。午时后定见分晓。”少顷。见一小校飞报前来，说：“关将军已得长沙郡，降将黄忠、魏延。耑等主公到彼。”刘备大喜，遂入长沙。关羽接入厅上，具言黄忠之事。刘备乃亲往黄忠家相请，黄忠方出降，求葬韩玄尸首于长沙之东。刘备待黄忠甚厚。
此时建安十一年（206年）太史慈已经逝世，享年四十一岁，太史慈临亡之时，叹息道：“大丈夫生于世上，应当带著三尺长剑，以升于天子阶堂。如今所志未从，奈何却要死啊！”孙权知道慈死，十分悼惜。子太史亨嗣任，享字元复，历尚书、吴郡太守。官至越骑校尉。太史慈生前的威名曹操也很钦佩向太史慈寄了一封书信，以箧封之，内无多物，而放了少量当归，寓意太史慈应当向其投诚，其见重如此。但是太史慈拒绝了。孙权统制时候，太史慈一直负责抗击刘磐，遂委以南方诸大事。陈寿：“太史慈信义笃烈，有古人之风。”
孙权任命张纮为长史，随军征讨合肥。孙权率领轻骑准备亲自前往突击敌人，张纮劝谏说：“兵器即是凶器，战争即是凶险。现在您依恃旺盛雄壮的气势，轻视强大凶暴的敌人，三军将士，无不寒心，虽说斩敌将夺敌旗，威震敌军，但这只是偏将的责任，而不是主帅所干的事情。希望您抑制住孟贲、夏育那样的勇猛鲁莽，胸怀成为王霸的大计。”孙权接受了他的建议而放弃了行动。
回师后，第二年孙权准备再次出兵，张纮又劝谏说：“自古以来帝王是承受天命的君主，虽有皇灵辅佑在上，文德传扬于下，也要依靠武功来昭其勋绩。然而武功贵在因时而取，然后才建树威势。如今您正遭遇汉家四百年未有之厄运，有扶助危难之功业，理当暂且隐伏偃息军队，广泛开垦农耕，任贤使能，务须崇尚宽和仁惠政策，顺应天命来施行诛讨，这样就可以不劳师动众而天下平定。”
孙权亲自攻打合肥想开拓西、北两边战线。当时合肥太守为扬州（与今日之扬州市无关）刺史刘馥，孙权将军队围住合肥，另派张昭进攻九江的当涂，但不成功。
曹操接到消息后，派将军张喜带兵解围。守合肥的是刘馥、蒋济，江东军是孙权。张昭、张纮，至明年，合肥城久攻不下。孙权想率轻骑亲自突击敌人，不过张纮进谏道：“夫兵者凶器，战者危事也。今麾下恃盛壮之气，忽强暴之虏，三军之众，莫不寒心。虽斩将搴旗，威震敌场，此乃偏将之任，非主将之宜也。愿抑贲、育之勇，怀霸王之计。（用兵是一件凶器的事，战争是一件危险的事。现今我军麾下恃着盛壮的气势，忽然以强暴般的战斗，三军的士兵，莫不心寒。虽然可能斩杀敌将、夺取敌旗，威震敌场，但这是偏将的任务，不是主将宜做的事。希望你能抑止贲、育之勇，怀有霸王的计谋。）”孙权便不再想突击。
而合肥城经过数月的攻击，又连连下雨，城墙将崩，于是刘馥以草和棕榈叶补上城墙，夜晚则点火照亮城外，观察敌人行动以作防备。另一方面，张喜援军仍未到达，别驾蒋济便向刘馥献计，伪称四万援军已到雩娄，派主簿假扮迎接张喜，并命三个守将带信出城后装作偷入城。当中，一个成功回城，两个却被孙军擒获。孙权得信后，相信曹军会有四万人来救，便烧阵撤退，合肥之围得解。孙权也听从之前张纮建议而撤军
撤军后，周瑜与甘宁认为应该西取巴蜀，益州牧刘璋早就法度纲纪颓败废弛，孙权就此事征询刘备的意见，刘备心中有自己的打算，假意对孙权说：“备与璋托为宗室，冀凭英灵，以匡汉朝。今璋得罪左右，备独竦惧，非所敢闻，愿加宽贷。若不获请，备当放发归于山林”。孙权答应了刘备的请求。
张纮建议应当离开吴郡移都秣陵，孙权依从其说。孙权让张纮回吴郡接来家眷，走在半路上张纮病逝，卒年公元211年。
临死前，他授意儿子张靖给孙权留下书笺说：“自古以来有国有家之人，都想修治德政来兴隆盛世，至于他们的治理，大多没有理想的结果。并非没有忠臣良将相辅佐，不是不明白治国的根本，而是由于君主不能克服自己的好恶情感，不善于听取意见。人之常情是畏难趋易，喜好相同的意见而讨厌不同的意见，这与治世法则正好相反。《易传》有言‘从善如登山，学坏如崩山’，是说学好不容易。君主继承数代相传的基业，凭借自然的趋势，掌握着驾御群臣的八柄权威，乐于做好做的事、听好听的话，无须向他人索求什么，而忠臣心怀难于进用的治国之术，说出逆耳的忠言，两者不能相互合意，不也是理所当然吗？不合就会产生隔阂，巧言令色之人便乘虚而入，君主就会被假忠迷惑眼睛，贪恋小人的恩爱，于是贤愚混杂，长幼失序，这些情况产生的原因，是人情关系扰乱了正常的统治秩序。故此圣明的君主醒悟到这一点，如饥似渴地寻求贤才，不厌其烦地接受忠谏，克制感情、减抑情欲，为了道义而割舍恩爱，在上者无偏颇错误的任命，在下者也就绝了非分之念。您应当加以三思，忍受辱垢、掩藏锋芒，以成就仁义泽被天下的大业。”张纮卒年六十。孙权看了他的遗书涕泣交流。张纮著有诗赋铭诔十多篇。
（张辽、乐进、李典合肥战孙权是曹操二征孙权之后的事情了，这里是第一次合肥之战）