据守合肥新城的张特得到命令后，采取缓兵之计对吴军说：“告诉吴人说：“如今我已经无心再战了。但魏国法律规定，被围攻超过百日而救兵仍然未至者，虽然投降，其家属也不治罪；我自受围攻以来，已经九十多天了，这城中本来有四千余人，战死者已超过一半，城虽然失陷，但还有一半人不愿投降，我要回去劝说他们，逐一辨别好坏，明天一早送名单过来，请先把我的印绶拿去当做信物。”
并将其印绶送给吴人，吴人听信他的话但没有接受他的印绶，遂停止了攻城，然后张特趁夜拆下房屋建材来修补城墙破损之处。到隔天，张特已修好了城墙，便告诉吴人说：“吾城中尚有半年之粮，岂肯降吴狗耶！尽战无妨！”诸葛恪大怒，催兵打城。城上乱箭射下。诸葛恪额上正中一箭，翻身落马。诸将救起还寨，金疮举发。众军皆无战心；又因天气亢炎，军士多病。诸葛恪金疮稍可，欲催兵攻城。营吏告说：“人人皆病，安能战乎？”诸葛恪大怒道：“再说病者斩之！”众军闻知，逃者无数。
司马孚督诸军二十万防御，到达寿春，派毌丘俭、文钦等进攻。诸将想迅速出击，司马孚说：“进攻的一方，是要消耗大量人力才能成功的，暂且使用诈巧，不要与敌人力争。”于是决定休整一个月。
天热和饮水等原因，士卒们患腹泄、脚气病的已经达半数以上，死的伤的随处可见。各营军官所报病人数目越来越多。患疾者过半，死伤惨重。诸葛恪自知攻魏失策，又以攻城不下为耻，怒形于色。朱异对诸葛恪说：“应该快速返回豫章，袭击石头城，不出数日就可以攻克。”诸葛恪以书信晓谕朱异，朱异将书信扔在地上说：“不用我计，而用傒子言！”诸葛恪大怒，立即夺了朱异的兵权，并将朱异罢官遣还建业。都尉蔡林屡次献策，诸葛恪都不采纳，于是他策马投魏
得知吴军疲病，文钦奉命断诸葛恪的退路，毌丘俭等将断后。诸葛恪大惊，率军撤退，被文钦，毌丘俭杀败，死伤无数。司马孚也率军赶来，吴军彻底溃败。朝廷嘉许张特的事迹，便以其为杂号将军，封列侯，又迁其为安丰太守。
吴国土卒受伤染病，流落于道路，有的倒地添沟，有的被敌人捕获，存亡忿痛，大呼小叫，而诸葛恪却安然自若。诸葛恪率军在江渚住了一个月，后又想到浔阳去屯垦，直等朝廷召他回去的诏书一封接一封地送来，他才慢悠悠地领兵返回。从此，百姓对诸葛恪大为失望，怨恨的情绪产生。
西北战事那边，姜维率军与魏军对峙在铁笼山。此战，姜维还结好羌王。羌王迷当，得了礼物，便起兵五万，令羌将俄何烧戈为大先锋，引兵南安来。魏军先锋徐质见蜀兵二百余人，驱百余头木牛流马，装载粮草而行。魏兵一声喊起，徐质当先拦住。蜀兵尽弃粮草而走。质分兵一半，押送粮草回寨；自引兵一半追来。追不到十里，前面车仗横截去路。质令军士下马拆开车仗，只见两边忽然火起。质急勒马回走，后面山僻窄狭处，亦有车仗截路，火光迸起。质等冒烟突火，纵马而出。一声炮响，两路军杀来：左有廖化，右有张翼，大杀一阵，魏兵大败。徐质奋死只身而走，人困马乏，正奔走间，前面一枝兵杀到，乃姜维也。徐质大惊无措，被维一枪刺倒座下马，徐质跌下马来，被众军乱刀砍死。徐质所分一半押粮兵，亦被夏侯霸所擒，尽降其众。
夏侯霸将魏兵衣甲马匹，令蜀兵穿了，就令骑坐，打着魏军旗号，从小路径奔回魏寨来。魏军见本部兵回，开门放入，蜀兵就寨中杀起。司马昭大惊，慌忙上马走时，前面廖化杀来。昭不能前进，急退时，姜维引兵从小路杀到。昭四下无路，只得勒兵上铁笼山据守。原来此山只有一条路，四下皆险峻难上；其上惟有一泉，止够百人之饮，——此时昭手下有六千人，被姜维绝其路口，山上泉水不敷，人马枯渴。司马昭仰天长叹道：“吾死于此地矣！”
主簿王韬说：“昔日耿恭受困，拜井而得甘泉。将军何不效之？”昭从其言，遂上山顶泉边，再拜而祝道：“司马昭奉诏来退蜀兵，若司马昭合死，令甘泉枯竭，司马昭自当刎颈，教部军尽降；如寿禄未终，愿苍天早赐甘泉，以活众命！”祝毕，泉水涌出，取之不竭，因此人马不死。
却说姜维在山下困住魏兵，谓众将道：“今司马昭必被吾擒矣。”
郭淮听知司马昭困于铁笼山上，欲提兵来。陈泰说：“姜维会合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，将军若撤兵去救，羌兵必乘虚袭我后也。可先令人诈降羌人，于中取事；若退了此兵，方可救铁笼之围。”郭淮从之，遂令陈泰引五千兵，径到羌王寨内，解甲而入，泣拜道：“郭淮妄自尊大，常有杀泰之心，故来投降。郭淮军中虚实，某俱知之。只今夜愿引一军前去劫寨，便可成功。如兵到魏寨，自有内应。”迷当大喜，遂令俄何烧戈同陈泰来劫魏寨。俄何烧戈教泰降兵在后，令泰引羌兵为前部。是夜二更，竟到魏寨，寨门大开。陈泰一骑马先入。俄何烧戈骤马挺枪入寨之时，只叫得一声苦，连人带马，跌在陷坑里。陈泰兵从后面杀来，郭淮从左边杀来，羌兵大乱，自相践踏，死者无数，生者尽降。俄何烧戈自刎而死。郭淮、陈泰引兵直杀到羌人寨中，迷当大王急出帐上马时，被魏兵生擒活捉，来见郭淮。淮慌下马，亲去其缚，用好言抚慰曰：“朝廷素以公为忠义，今何故助蜀人也？”迷当惭愧伏罪。郭淮乃说迷当说：“公今为前部，去解铁笼山之围，退了蜀兵，吾奏准天子，自有厚赐。”迷当从之，遂引羌兵在前，魏兵在后，径奔铁笼山。
时值三更，先令人报知姜维。维大喜，教请入相见。魏兵多半杂在羌人部内；行到蜀寨前，维令大兵皆在寨外屯扎，迷当引百余人到中军帐前。姜维、夏侯霸二人出迎。魏将不等迷当开言，就从背后杀将起来。姜维大惊，急上马而走。羌、魏之兵，一齐杀入。蜀兵四分五落，各自逃生。维手无器械，腰间止有一副弓箭，走得慌忙，箭皆落了，只有空壶。司马昭下山引兵追赶，半途而回。夏侯霸随后逃至，与姜维一齐奔走。姜维折了许多人马，一路收扎不住，自回汉中。虽然兵败，却杀死徐质，挫动魏国之威，将功补罪。
司马昭因这次军功，又封为新城乡侯。同年八月，诸葛恪回到建业，当即召来中书令孙嘿，厉声喝叱：“你们怎么敢随意滥发诏书？”孙嘿噤若寒蝉，惶惧退出，告病辞官。诸葛恪检点名录，把自己出征后选曹奏准任命的各级官员，一律罢免，重新选任。此后，诸葛恪愈治威严，动不动就对人横加责备，进见他的人，个个屏息敛气。他还改换宿卫人员，用他亲近的人来担任，并命令部队整装待发，想进攻青州、徐州。
但是他忽视了一个人正虎视眈眈看着自己，他就是孙峻。